特朗普赚大了？中美刚谈完巴西、印度传来大消息有望达成协议，10月26日东盟峰会刚开幕，特朗普就带着中美会谈成果现身，高调宣称拿到历史性框架。

　　紧接着，巴西总统卢拉、印度总理莫迪先后释放妥协信号，前者同意立即启动关税谈判，后者让信实工业停购俄油。

　　中美这次吉隆坡会谈的核心，本质上是一场围绕战略资源的精准交换，美国财长贝森特会后急于官宣成果，根源就在于他们扛不住压力了。

　　稀土领域，美国高科技产业90%的需求依赖中国进口，没有钕铁硼磁铁，特斯拉电机、F-35战斗机生产线都将停摆。

　　而中方给出的回应相当克制：仅为非军用需求开通6个月快速审批通道，2025年第三季度对美稀土出口环比增长22%，但军用级钐、铕仍受严格管制。

　　其解禁的仅是Cadence这类老旧芯片设计软件，英伟达H20等高端AI芯片仍在管制清单上，相当于用淘汰技术换战略资源。

　　大豆贸易的主动权更早已易主，中国曾是美国大豆最大买家，如今近半数订单转向阿根廷，国内产量三年提升20%，很多美国豆农的仓库里，滞销大豆已堆到屋顶。

　　这种依赖在数据上更明显，中国对美贸易依赖度持续下降，2023年新三样出口突破万亿，与一带一路国家贸易额超19万亿元。

　　而美国本土稀土产能要到2030年才可能达标，当前月进口量还不及中国单月出口的零头。

　　特朗普在这次在马来西亚喧宾夺主，把东盟峰会变成了自己的谈判舞台，但巴西和印度的妥协，全是被关税逼出来的被动选择。

　　巴西的处境尤为特殊，作为唯一被美国在贸易顺差状态下加征50%关税的国家，其牛肉出口自8月关税上调后锐减，直接传导至美国市场。

　　10月26日吉隆坡会谈中，卢拉带着巴美无冲突理由的表态赴会，特朗普则提前在10月24日释放信号，称合适情况下愿降低关税。

　　双方最终约定，由巴西外长与美国国务卿、财长牵头立即谈判，谈判期间暂停对咖啡、牛肉等核心产品的50%关税，但针对巴西官员的制裁仍未解除。

　　巴西早有应对准备，9月2日官方公报已宣布将暂停征税制度延期一年，为出口企业争取缓冲时间，这是8月13日启动的巴西主权计划的重要部分。

　　但深层矛盾难以回避：美国此前加税掺杂对博索纳罗问题的内政干涉，卢拉力推的去美元化和金砖本币结算，与美国战略完全对立。

　　美印曾在2月13日启动谈判，目标2030年将贸易额提至5000亿美元，却因印度拒绝开放奶制品市场谈崩。

　　4月起美国逐步加税，从10%升至8月的50%，直接导致印度对美出口连续四月暴跌：5月88亿美元、6月83亿美元、7月80亿美元、8月69亿美元，9月首次完整承受50%关税后，出口额仅剩55亿美元，纺织品、宝石行业订单蒸发三成。

　　为换关税降至15%-16%，印度信实工业9月已停止从俄油、卢克石油采购，国有炼油厂计划将日均63万桶的俄油进口量清零。

　　但替代成本立竿见影，从西亚、巴西采购的原油价格更高，进口成本增加10%-15%，而俄油曾占其进口量的三分之一。

　　特朗普还拿莫迪承诺停购俄油施压，印度外交部却称不清楚通话内容，莫迪在后续通话确认中也回避俄油话题，这种矛盾让协议充满不确定性。

　　最直接的冲击落在民生领域，10月27日财联社报道显示，万圣节糖果成重灾区，可可豆关税叠加价格飙升。

　　这让好时等企业不得不调整策略：减少包装内产品数量，将巧克力可可含量从75%降至65%，增加糖含量。

　　联邦最高法院也将在11月首周审理其关税合法性，核心审查是否违反《贸易扩展法》中关税需国会授权的条款。

　　中美谈判的制衡、巴印妥协的脆弱、国内民生的反噬，都在印证贸易战没有赢家。

　　11月的双重考验将至，这场以美国优先为名的豪赌，或许很快就要迎来清算时刻。

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